为了帮助胡桃钳人偶，玛莉把鞋子往鼠王身上丢，随后昏了过去。隔天早上醒来，玛莉将昨晚的遭遇告诉她的教父──高等法院顾问多塞麦耶。于是，多塞麦耶为玛莉讲述，钟表师多塞麦耶的堂侄小多塞麦耶，与被鼠国女王莫洁林克斯诅咒的琵莉色公主之间的故事。小多塞麦耶为了拯救公主，代为承受老鼠的诅咒，才会变成人偶。玛莉渐渐觉得，她获得的胡桃钳人偶，正是被诅咒的小多塞麦耶……



本作原是霍夫曼为友人希崔锡的儿女创作、朗读的故事，同时也以柴可夫斯基的芭蕾舞曲《胡桃钳》原作闻名。实际上，芭蕾舞曲源自经大小仲马父子大幅改编的法文版《榛果钳的故事》，主角的名字亦改为故事中玛莉获赠的洋娃娃之名克拉拉。



睡魔（Dar Sandmann，1816）



本作以青年纳塔纳埃尼致友人洛达尔的信件拉开序幕。纳塔纳埃尼自儿时便被夺取幼童眼珠的怪物睡魔的妄想缠身，于是渐渐认为数度拜访父亲的律师科普路斯就是睡魔。不久后，父亲因书房发生爆炸意外死亡，来访的科普路斯在这场意外中下落不明。而今有一名与科普路斯外形如出一辙的晴雨计小贩柯波拉，在他的租屋处现身，令他深感困扰。



洛达尔的妹妹克拉拉，为暂时返乡的恋人纳塔纳埃尼打气。然而，始终妄想缠身的纳塔纳埃尼，与洛达尔闹出决斗纠纷，最后在克拉拉的调解下才得以化解。在纳塔纳埃尼离开的期间，他的住处发生火灾，付之一炬。



纳塔纳埃尼搬到新家，拜入斯帕朗扎尼教授门下学习物理学，对教授冷淡美艳的女儿奥林匹亚产生热烈的爱意，决定向她求婚。不料，纳塔纳埃尼撞见教授与柯波拉在研究室激烈争吵，及眼珠被取下的奥林匹亚。纳塔纳埃尼意圈绞杀向他投掷奥林匹亚眼珠的斯帕朗扎尼教授，随后失去意识。



这篇幻想怪奇小说，同时以芭蕾舞曲《柯碧莉亚》、歌剧《霍夫曼的故事》原作闻名。心理学者佛洛伊德曾分析本作，写出《诡异论》。



斯居戴里女士（Das Fraulein von Scuderi，1819）



时值路易十四年代，一六八〇年的巴黎。一名蒙面的可疑男子造访位于圣奥诺雷路的斯居戴里府，寻求会面。侍女玛堤妮埃尔推拒，男子硬塞一个包裹才离开。



包裹里装着巴黎首屈一指的金匠雷内‧加迪亚克打造的一对金手环与项炼，还有一封给斯居戴里的信。斯居戴里找来加迪亚克瞭解情内情，加迪亚克只说是要给斯居戴里的礼物。



数月后，有封信丢进斯居戴里搭乘的马车，要求她将手环与项炼送到加迪亚克家。斯居戴里赶往加迪亚克住处时，外头有许多群众围观，她得知加迪亚克遭徒弟奥利威‧布留森杀害。



然而，加迪亚克的女儿、奥利威的恋人玛朵容，深信他是无辜的，于是斯居戴里为揪出真相展开调查。



本作以被誉为「巴黎沙龙的莎弗」的历史人物为主角展开故事。森鸥外曾盛赞本作为杰出的侦探小说，并改写成〈怀璧其罪〉。